اگر شما هم جزء معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی هستید که اغلب از معاملاتتان نتیجه دلخواه را نمی‌گیرید، نحوه طراحی و اجرای استراتژی‌های معاملاتی شما، می‌تواند یکی از احتمالات مهم ناکامی‌تان باشد. در سی‌وششمین دورهمی مجازی کافه پول که یکشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۹ برگزار شد تلاش کردیم به این سوال پاسخ دهیم که چگونه متناسب با شرایط هر بازار و انتظارات‌مان، مناسب‌ترین استراتژی معاملاتی را طراحی و اجرا کنیم؟

با این گزارش-مقاله کوتاه و جمع و جور از کافه پول شماره ۳۶ همراه باشید.

 

 

 

لینک‌های مرتبط:

بخوانید: تحلیل‌های هفتگی بازارهای طلا، سکه و دلار

عضو شوید: کانال تلگرام کافه پول

 

—***—

استراتژی معاملاتی چیست؟

همانطور که گفتم، برنامه شماره ۳۶ کافه پول در مورد استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای سرمایه‌گذاری بود.  در این برنامه بعد از ذکر مقدماتی کوتاه، استراتژی معاملاتی را اینگونه تعریف کردیم:

 

یک استراتژی معاملاتی، نوعی شیوه خرید و فروش در بازارهای سرمایه گذاری است که بر قواعدی از پیش‌ تعریف‌شده برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی استوار است.

 

بهترین ایده‌ها و فعالیت‌ها و تصمیم‌ها باید پیش از عملی شدن به خوبی بررسی شده و فرا گرفته شوند. تلاش کردم در کافه پول ۳۶، کاری کنم که در نهایت منجر به گرفتن تصمیمات بهتر و اتخاذ استراتژی‌های معاملاتی بهتر توسط دوستان شرکت کننده و سرمایه‌گذاران عزیز شود.

 

نکات مختلفی در مورد استراتژی معاملاتی

در مورد استراژی معاملاتی، چندین کتاب مطالعه کردم و تلاش کردم بهترین نکات این کتاب‌ها را جمع آوری و با زبانی ساده و گویا، به دوستان ارائه کنم.

برخی از این نکات را در زیر می‌خوانید:

 

مدیریت راهبرد فردی داشته باشیم

مدیریت راهبرد فردی در تعیین یک استراتژی، موضوع مهمی است. در واقع می‌توانیم بگوییم هنر، علم و مهارت فرد در تعیین، اجرا و ارزیابی تصمیم‌های چندگانه که فرد را قادر می‌سازد به اهداف از پیش تعیین شده برسد.

در مدیریت راهبرد فردی باید به سه نکته «تدوین راهبردها»، «اجرای راهبردها» و «ارزیابی راهبردها» توجه کنیم و یک به یک این مراحل را طی کنیم.

 

نقشه راه داشته باشیم

نقشه راه تصویری است از وظایف و نقاط عطف پروژه یا عملکرد روزمره‌ای که روابط منطقی بین آنها را نشان می دهد.

برای اینکه نقشه راه را به خوبی بلد باشیم، باید تعاریف پروژه و همچنین «وظیفه» را هم بلد باشیم. تمام این تعاریف را در کافه پول، تشریح کردم و برایشان در قالب مثال، توضیحاتی مبسوط ارائه دادم.

 

مسیر اضطراری داشته باشیم

همیشه باید در طراحی استراتژی‌های معاملاتی، مسیر اضطراری را در نظر بگیریم.

مسیر اضطراری یا مسیر خروجیة بیشتر برای مواقعی مناسب است که بحرانی غیرمنتظره یا اتفاقی غیرمترقبه روی می‌دهد. بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی بحران‌های طبیعی مثل سیل، زلزله و غیره.

شما باید توانایی این را داشته باشید که لافصاله بعد از وقوع یک بحران، از سرمایه‌ها و دارایی‌هایتان مراقبت و محافظت کنید.

درست مثل پله‌های اضطرای یک ساختمان که در مواقعی مثل آتش سوزی می توانیم خودمان را از طریق آن نجات دهیم.

حد زیان مناسب می‌تواند یک راه اضطراری خروج باشد.

آیا برای هر سرمایه‌گذاری، راه خروجی یا مسیر اضطراری در نظر می گیرید؟

 

راهبرد ( استراتژی)

از بحث مقدمات که عبور کنیم، تازه به بحث استراتژی یا راهبرد می رسیم. در اینجا منظورم از استراتژی، طرح یا برنامه‌ای است که برای غلبه بر حریف یا رسیدن به نقطه پایان و کسب موفقیت که از لحاظ زمانی به زمانهای دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم و تعریف می شود.

اما نقطه پایانی در معاملات کجاست؟

اغلب افراد، این نقطه پایان را ندارند و برای همین هم متحمل زیان می شوند. همچنین بسیاری از افراد، اهداف کوتاه، میان مدت و بلندمدت برای خودشان در نظر نمی گیرند. کسی که این کارها را انجام ندهد و به این موضوعات توجه نکند، نمی تواند استراتژیست خوبی در بازارهای مالی شود.

 

استراتژیست

استراتژیست کسی است که نگاه و نگرش جامع و نظام بندی به اهداف دارد، برای رسیدن به چشم اندازی که تعریف کرده و از مهارت لازم برای هدف گذاری، ارزیابی، تدوین راهبردها، ارزیابی اجرای آن و ود اجرای آن برخوردار است و می تواند منابع را به صورت اصولی به تمام بخش‌ها تخصیص دهد.

در مورد ویژگی‌های یک استراتژیست خوب، در ادامه کافه پول توضیحاتی ارائه کردم که کمی پایین‌تر می‌خوانید.

 

علم اقتصاد

علم اقتصاد، تخصیص بهینه منابع محدود و علم انتخاب راهکارهای مختلف است.

ممکن است شما ده‌ها انتخاب در سرمایه گذاری، کسب و کار یا هرچیز دیگری داشته باشید. اما اگر بتوانید به درستی از بین ده ها ایده و انتخاب، یک یا چند تا را انتخاب کنید، یعنی علم اقتصاد را به درستی فهمیده‌اید.

در حقیقت در علم اقتصاد، این تصمیم گیری است که بسیار مهم است.

ضمناینکه باید بتوانید به صورت بهینه بتوانید منابع را تخصیص دهید.

 

هزینه فرصت

هزینه فرصت یا هزینه فرصت از دست رفته، عبارت است از هزینه بهترین انتخاب ممکن از بین سایر انتخاب‌های دیگر که از آن صرف‌نظر شده است. به بیان دیگر، این هزینه زمانی رخ می‌دهد که به بهای یک انتخاب، فرصت انتخاب و اجرای ایده‌های دیگر از دست برود.

در واقع هر تصمیمی که میگیرید تا اقدامی انجام دهید، به نوعی هزینه دارد. شما با انتخاب یک گزینه، فرصت انتخاب سایر گزینه‌ها را از دست می‌دهید که به آن هزینه فرصت می گویند.

 

افق زمانی

تعیین افق زمانی برای معامله همانند تدوین استراتژی معاملاتی از اصول کلیدی و مهمی است که هر معامله گری باید آن را در نظر بگیرد.

برنامه‌ریزی‌ها و هدف گذاری های شما باید پایان مشخصی داشته باشد. اینکه بنامه شما چند ماهه یا چند ساله است.

یکی از شایع ترین عواملی که باعث ضرر کردن معامله گران در بازارهای مالی می شود همین موضوع عدم تعیین افق زمانی برای سرمایه گذاری است. بدون در نظر گرفتن افق زمانی سرمایه گذاری نکنید. این کار اشتباه بزرگی است که می تواند برایتان ضرر آفرین باشد.

تعیین بازه زمانی خیلی می تواند شما را در رسیدن به استراتژی و سود خوب کمک کند. اگر بازه زمانی برای معامله در نظر نگیرید ضرر کردن در بازارهای مالی در همان گام های ابتدایی شما را از سرمایه گذاری منصرف می کند.

 

فرصت ها یا تهدیدهای محیطی

از دیگر مسائلی که باید در بازارهای معاملاتی به آن توجه کنید، فرصت ها یا تهدیدهای محیطی است. این فرصت ها و تهدیدها معمولاً خارج از کنترل شماست.

مثل تورم، بحران‌های مالی، بحران‌های سیاسی و اجتماعی و یا بحرا‌ن‌های طبیعی.

شما مجبورید با این فرصت و تهدیدها مواجه و روبرو شوید. باید ببینید آیا می‌توانید انعطاف پذیری لازم را در برنامه راهبردی خودتان داشته باشید یا خیر؟ آیا در صورت بروز یک بحران، برای آن آماده هستید؟ آیا پشتیبانی لازم را از سرمایه‌هایتان انجام داده‌اید؟

 

نقاط قوت و نقاط ضعف

این موضوع برمیگردد به مسائل رواننشناسی.

شما باید روانشناسی معامله گر یا تحلیلگر را یاد بگیرید. برای این موضوع، سرچ کنید، بهترین منابع را انتخاب و در مورد آن بخوانید.

شما چه بخواهید و چه نخواهید، نقاط قوت و ضعف شخصیتی‌تان روی استراتژی معاملاتی‌تان تاثیر میگذارد. پس در مورد این  عوامل درونی و ویژگی‌های شخصی خودتان چیزهای بیشتری یاد بگیرید.

 

تاکتیک

تاکتیک در حقیقت مقیاس کوچکتری از استراتژی است.

شما در استراتژی طراحی کردن، گویی با یک نقشه ماهواره ای با دید وسیع مواجه هستید، اما تاکتیک در حقیقت همان نقشه‌هایی است که از ارتفاعی بسیار کمتر تهیه شده و جزئیات را بهتر نشانتان می دهد.

شما برای هر معامله باید تاکتیک داشته باشد و به نکات جزئی هر تاکتیک هم توجه کنید.

 

تکنیک

در هر حوزه‌ای، تکنیک کوچک‌ترین واحد یادگیری یک مهارت است. مثلاً در بحث فروش، تخفیف به عنوان یک تکنیک شناخته می شود.

وقتی حاشیه‌های تکنیک را هم بیاموزید و بدانید که تکنیک در کجا به کار می‌رود و در کجا به کار نمی‌رود و چه فرصت‌ها یا تهدیدهایی ایجاد می‌کند و در مقابل چه کسانی قابل استفاده است و در مقابل چه افرادی قابل استفاده نیست و زمان مناسب بکارگیری آن چیست، و بر این اساس تکنیک را در دستیابی به استراتژی خود به کار بگیرید، می‌توانید بگویید از یک تاکتیک استفاده کرده‌اید.

 

پارادوکس انتخاب

این تناقض بیان می کند که «شما فکر می کنید هرچه بیشتر یاد بگیرید، روش های تکنیکالی بیشتری فرا بگیرید، دائماً از این شاخه به آن شاخه بپرید، الزاماً به این معنی نیست که بتوانید معاملات بهتری داشته باشید!»

گزینه‌های زیاد، مهارت‌های زیاد و انتخاب‌های زیاد، جنبه‌های منفی هم دارند. این جمله منسوب به بروسلی را شنیده‌اید که می‌گوید : «من از کسی که صد فن بلد است نمیترسم. من از کسی میترسم که یک فن را صد بار تمرین کرده است!»

در حقیقت شما باید انتخاب‌هایتان را اندکی محدودتر کنید و تخصصی‌تر کار کنید. ضمن اینکه با یادگیری بسیاری از چیزها، انتخاب کردن برایتان دشوارتر می شود.

این قضیه را در استراتژی های معاملاتی خود لحاظ کنید.

 

چرا باید استراتژی معاملاتی داشته باشیم؟

در بخش بعدی صحبت‌هایم در کافه پول، در مورد لزوم داشتن استراتژی گفتم و سه دلیل عمده برای به کارگیری استراتژی ذکر کردم.

 

اول: تخصیص بهینه منابع محدود (منابع محدودند. آنها را کجا صرف می کنید؟)

دوم: شناخت فرصتهای بازار (فرصت‌های کنونی و آینده بازار چه هستند؟ آنها را چگونه پیدا کنم؟)

و سوم: درک بهتر از کار و زندگی (آیا ۲۴ ساعته و هفت روز هفته باید کار کنم؟ آیا باید کار و زندگی را از هم جدا کنم؟ چطور تعادل ایجاد کنم؟)

چیزهایی که توصیه کردم خودتان به دنبال مطالعه‌شان بروید!

در کافه پول  ۳۶ گفتم که بعضی از مطالب خیلی مهم هستند، اما بهتر است خودتان به دنبال یادگیری‌شان بروید. چون هم خودتان روحیه جستجوگری بیشتری پیدا کنید، هم به دلیل زمان محدود هر کافه پول، شاید فرصت تشریح چنین موضوعاتی پیش نیاید. از مله موضوعاتی که از شرکت کنندگان در کافه پول درخواست کردم به دنبال یادگیری‌اش بروند:

ویژگی‌های استراتژی معاملاتی خوب

اشتباهات در تدوین استراتژی

 

ویژگی های یک استراتژیست

استراتژیست خوب در واقع کسی است که بتواند مدیریت راهبردی قدرتمندی داشته باشد.

برای انتخاب استراتژی معاملاتی دو کار را باید انجام دهید:

اول: یادگیری روش‌های معاملاتی مختلف (استراتژی های مختلف) که این کار مستلزم آموزش، مطالعه و استفاده از تجارب دیگران است؛ یعنی باید با شناخت انواع روش‌ها و شناخت دقیق از آن‌ها اقدام به انتخاب یک روش معاملاتی برای خود بکنید.

و دوم: خودشناسی و تحلیل شرایط خود. خودشناسی عامل بسیار مهمی در انتخاب استراتژی است. عوامل زیادی در استراتژی‌ها وجود دارند که باید بررسی کنید و آن را با روحیات خود بسنجید و بعد استراتژی را انتخاب کنید.

 

در یک نگاه کلی استراتژیست‌ها در چندین ویژگی شاخص مشترک و مشابه هستند:

بیان و نگاه و نگرش مثبت داشته باشند.

تفکر سرمایه گذاری داشته باشند نه کارمندی و حقوق بگیری!

استراتژیست خوب، باید پرسشگر باشد.

تفکر سیستمی داشته باشند.

خودشناسی داشته باشند و برای آن وقت بگذارند.

 

هرکدام از این ویژگی‌ها را در کافه پول به صورت مختصر همراه با مثال و نمونه، تشریح کردم و در پایان به سوالاتی که شرکت کنندگان عزیز داشتند، پاسخ دادم.

 

‌—***—

ممنون از این‌که با خلاصه مطالب کافه پول ۳۶ همراه من بودید. بسیار خوشحال می‌شوم درباره مباحث ارائه‌شده در گزارش، سؤالاتتان را در بخش نظرات بپرسید تا در نخستین فرصت به آن‌ها پاسخ دهم و اگر تجربه‌ای دارید، خوشحال می‌شوم بازگو کنید.

 

پیروز و ثروتمند باشید

عبدالحکیم بائی

دیدگاهتان را بنویسید